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Organizar contactos
Playbooks Abstract Learning
CRM para pequeñas empresas
Convierte contactos sueltos en pipeline y rutina comercial.
Respuesta directa
Usa este playbook para salir de planillas, mensajes sueltos y follow-ups manuales y crear una rutina comercial simple dentro de Business Studio.
Business
Small Business CRM OSRotina semanal
CRM de rotina
rotina ativa
Contatos
Pipeline
Propostas
1
Novo lead
origem e dono
2
Negociacao
valor e etapa
3
Proposta
documento enviado
Small Business CRM OSRotina semanal
CRM de rotina
contatos, deals, proposta e acompanhamento semanal
Contatos
base importada
Pipeline
etapas comerciais
Propostas
follow-up
Pipeline semanal
contatos viram deals, proposta e previsao
Maria Souza
Plano Pro - proposta
Clínica Norte
visita marcada
Loja Verão
aguardando contrato
1
Novo lead
origem e dono
2
Negociacao
valor e etapa
3
Proposta
documento enviado
4
Previsao
receita por semana
view: Pipeline semanal
automation: follow-up sem resposta
report: previsao de receita
Deals
24
Forecast
R$42k
Atrasos
2
El video presenta un flujo corto para importar contactos, definir etapas, priorizar oportunidades y automatizar recordatorios.
Resultado del playbook
Una operación simple con leads organizados, etapas claras, follow-up previsible y lectura semanal de performance.
Ruta de ejecución
2
Definir etapas
3
Automatizar recordatorios
4
Crear propuestas
5
Medir resultados
Checklist de aplicación
- Separar contactos por origen, prioridad e intención
- Crear etapas simples para nuevo lead, conversación, propuesta y ganado
- Definir responsables y próxima acción para cada oportunidad
- Activar recordatorios de follow-up para negocios parados
Métricas para acompañar
- Cantidad de leads sin próxima acción
- Tiempo medio en cada etapa del pipeline
- Tasa de conversión entre conversación y propuesta
- Ingresos previstos por etapa comercial
- Oportunidades paradas por responsable
Guías de este playbook
¿Este playbook funciona para equipos pequeños?
Sí. Fue pensado para operaciones pequeñas y ágiles que necesitan claridad antes de automatizaciones más avanzadas.
¿Puedo adaptar las etapas del pipeline?
Sí. Usa la secuencia como base y ajusta los nombres de las etapas al ciclo real de la empresa.