1
Organizar contatos
Playbooks Abstract Learning
CRM para pequenas empresas
Transforme contatos soltos em pipeline e rotina comercial.
Resposta direta
Use este playbook para sair de planilhas, mensagens soltas e follow-ups manuais e criar uma rotina comercial simples dentro do Business Studio.
Business
Small Business CRM OSRotina semanal
CRM de rotina
rotina ativa
Contatos
Pipeline
Propostas
1
Novo lead
origem e dono
2
Negociacao
valor e etapa
3
Proposta
documento enviado
Small Business CRM OSRotina semanal
CRM de rotina
contatos, deals, proposta e acompanhamento semanal
Contatos
base importada
Pipeline
etapas comerciais
Propostas
follow-up
Pipeline semanal
contatos viram deals, proposta e previsao
Maria Souza
Plano Pro - proposta
Clínica Norte
visita marcada
Loja Verão
aguardando contrato
1
Novo lead
origem e dono
2
Negociacao
valor e etapa
3
Proposta
documento enviado
4
Previsao
receita por semana
view: Pipeline semanal
automation: follow-up sem resposta
report: previsao de receita
Deals
24
Forecast
R$42k
Atrasos
2
O mockup animado apresenta um fluxo curto para importar contatos, definir etapas, priorizar oportunidades e automatizar lembretes.
Resultado do playbook
Uma operação simples com leads organizados, etapas claras, follow-up previsível e leitura semanal de performance.
Rota de execução
2
Definir etapas
3
Automatizar lembretes
4
Criar propostas
5
Medir resultados
Checklist de aplicação
- Separar contatos por origem, prioridade e intenção
- Criar etapas simples para novo lead, conversa, proposta e ganho
- Definir responsáveis e próxima ação para cada oportunidade
- Ativar lembretes de follow-up para negócios parados
Métricas para acompanhar
- Quantidade de leads sem próxima ação
- Tempo médio em cada etapa do pipeline
- Taxa de conversão entre conversa e proposta
- Receita prevista por etapa comercial
- Oportunidades paradas por responsável
Esse playbook funciona para equipes pequenas?
Sim. Ele foi pensado para operações enxutas que precisam de clareza antes de automações mais avançadas.
Posso adaptar as etapas do pipeline?
Sim. Use a sequência como base e ajuste os nomes das etapas para o ciclo real da empresa.